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株式投資についての記事をまとめています。

オススメグルメ, 株式投資

【中目黒】名店「水炊きしみず」にて年末IPO銘柄を投資仲間と語り合い。注目第一弾は「スタメン(4019)」！！

投資大学学長ちょげちょげです。

※自己紹介はこちらから→→→はじめまして。投資大学学長の「ちょげちょげ」です。

先日、以前から仲良くさせていただいている同年代の投資仲間と時間を合わせて会食へ出かけてきました。

今回訪れた先は中目黒にある「水炊きしみず」です。

名物「骨付きもも肉がぶり唐揚げ」！

もちろん雑炊締めで美味しい水炊きに大満足な夜でした。

学長ちょげちょげ
学長ちょげちょげ
わーい！！

今回は年末にかけてのIPO銘柄についてお話ししてきました。

今年は新型コロナウイルスの影響もあり、春頃に上場予定だった銘柄が上場延期になってしまったりで、なかなかIPOでひと稼ぎがしにくい1年間でしたね・・・

というわけでこの12月は注目の銘柄がたくさん。私ちょげちょげ個人的に今後申し込みを考えているのは・・・

ざっとこの辺り。

この中でも私ちょげちょげがまずどうしても当てたいのが12月15日に上場予定の「スタメン(4019)」です！事業内容としてはエンゲージメント経営プラットフォーム”TUNAG“の開発及び提供を主に行なっている会社。

学長ちょげちょげ
学長ちょげちょげ
実は我が社でも導入しているのです！とても好評でこれからもどんどん導入法人が増えそう！

私ちょげちょげかなり伸びそうと考えています。

学長ちょげちょげ
学長ちょげちょげ
今回の主幹事は私ちょげちょげが一番お世話になっている大和証券。担当さんにもすでにお電話で少しずつ気になっていることを匂わせ申し込み！今年も様々な投資で得た利益を元手に、分散投資の一環で大和証券での運用額も増やしているので是非とも当ててほしいなあ・・・お願いします担当さん！！

IPO当選のコツは、ある程度の額をその証券会社で運用し、担当さんにIPO狙いだと思われすぎないこと！あくまでも流れの中で自然と話を出すのが経験上ポイントです(笑)

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もし当選すれば喜びの報告をさせていただきますね〜。

投資大学学長　ちょげちょげ

投資初心者向け, 株式投資

【PTS取引って？】夜間でも株式投資が可能に！投資初心者にわかりやすく解説します！

投資大学学長のちょげちょげです。

※自己紹介はこちらから→→→はじめまして。投資大学学長の「ちょげちょげ」です。

皆様は株式投資を行っていて、悔しい思いをしたことはありませんか？

例えば今だったら・・・

会社が始まる直前にちょっと目についたニュースで「○○○社が新型の耳が全く痛くならないマスクを発表！近く大量生産！」的なことがやっていたとしましょう。

学長ちょげちょげ
学長ちょげちょげ
ここの株絶対あがるぞ！買いたいけどもう仕事が始まっちゃうよ・・・諦めるか。。

そしてその後株価急上昇。波に乗れず悔しい思いを・・・なんてことはよくあるのではないでしょうか？

今回の記事では、そんな方にもオススメな、株式投資が夜間でも可能になる「PTS取引」について、投資初心者にもわかりやすく解説していきます。

PTS取引ってなに？

PTSとは、英語で「Proprietary Trading System」の略になり、「施設取引システム」のことになります。これは金融庁の認可のもとに、日本証券業協会が規定する規則に従って行われています。

株式投資をする時は、通常であれば証券取引所を介すことになりますよね？

しかしそうすると、証券取引所で株式投資の取引が可能なのは15:00までとなってしまうために15:00を過ぎると、どんなに夕方や夜に上場会社のいいニュースが流れて自分が株式投資をしたいなと思っても次の日の平日9:00を待たなければ株式投資が行えないことになります。

今回紹介する「PTS取引」を利用することで、通常は証券取引所が営業をしていない15:00以降の時間や、夜間の取引も可能になるのです！

学長ちょげちょげ
学長ちょげちょげ
決算発表や海外指標の発表、及び突然出たニュースによる大きな株価の変動に対応出来そうですね！わーい！

日本国内では、このPTS取引を扱っているのは下記の2つの取引所となります。

  • ジャパンネクストPTS(SBIジャパンネクスト証券が運営。デイタイム8:20〜16:00/夜間取引17:00〜23:59)
  • チャイエックスPTS(チャイエックス・ジャパン株式会社が運営。デイタイムのみで8:00〜16:00)

PTS取引のメリット

  • 夜間取引が可能な為、通常の取引時間だと日中仕事でなかなか板情報を見ることが出来ず株式投資自体を諦めていた方にオススメ！
  • 売買手数料が通常よりも割安！
  • 夕方以降の上場企業のニュースにあわせて投資が可能になる！

PTS取引のデメリット

  • 流動性が低く、東京証券取引所のように簡単に売買できないこともある。
  • 注文する方法が少なく、取引の成約が難しくなる場合がある。
  • 夜間PTS取引は現物取引のみとなる。
  • 信用取引が出来ない。
  • 注文方法が指値注文のみとなる。
  • 外国株や外国ETFの取引は不可。

PTS取引が可能な証券会社

PTS取引が可能な証券会社は3社となっています。それぞれ取り扱い取引所及び取引時間が異なるので注意しましょう。

楽天証券

ジャパンネクストPTS(取引時間8:20〜16:00/17:00〜23:59)

チャイエックスPTS(取引時間8:20〜16:00)

SBI証券

ジャパンネクストPTS(取引時間8:20〜16:00/17:00〜23:59)

チャイエックスPTSは取り扱い無し

松井証券

ジャパンネクストPTS(取引時間8:20〜15:30/17:30〜23:59)

チャイエックスPTSは取り扱い無し

学長ちょげちょげ
学長ちょげちょげ
私ちょげちょげは両方行ける楽天証券を利用しています！

SOR注文を利用してよりお得に株を手に入れよう！

SOR注文とは、スマート・オーダー・ルーティング（Smart-Order Routing）の略になります。

東京証券取引所やPTS取引所などの複数市場の中で、最も安く注文が出来る価格を自動的に選んで注文をしてくれるサービスになります。

通常の取引所とPTS取引所では、同じ時間でも売買価格が異なることも多々あるので、このような機能があることはとても便利ですね！

学長ちょげちょげ
学長ちょげちょげ
楽天証券とSBI証券が対応しています！

まとめ

PTS取引は、東証の開いていない時間に取引ができるのも魅力的なのはもちろんですが、実際に講座を開いて気になる銘柄の板情報を確認しておくだけでも、次の日の取引での参考になる等メリットがたくさんあるので、出来れば開いておくことをオススメします！

投資大学学長　ちょげちょげ

株式投資

【世界同時株安へ…？】新型コロナウイルスの影響をどう読み解く？「悪い円安」の始まりか？

投資大学理事長のピロシキです。

まだまだ収束の気配を見せそうにない新型コロナウイルス。

株価急落！

2/25付けの東京市場は大幅な下落となってしまいました。

日経平均、781円安　中国外での感染拡大警戒｜日本経済新聞

24日のNY株急落に引き続きで、欧州を含めた世界的な景気後退の兆候が起きてしまう予感です。

イタリアでも新型肺炎の感染者が激増してしまいましたからね・・・

私ピロシキの保有国内銘柄も軒並み暴落です。

汗汗汗

円安・株安の兆候

現在、同時進行で円安が進んでいますね。

通常であれば、円安時は株高が進むと言われていました。

これは我が日本国には輸出産業で儲けている企業が多い為、円安時に業績がアップする事が予想される為です。

しかし、今回はまだ始まったばかりで今後どうなるかは不透明ではありますが「円安・株安」の状態に入り始めています。

これは「悪い円安」のパターンで、可能性で言えばリーマンショックのような大幅な景気後退になる恐れがあるかもしれません。

今回の新型コロナウイルスへの日本国の対応が、世界各国から見ると安全資産であった円への不安を感じてしまっているのでしょうか・・・

そもそも19年10-12月期のGDP（国内総生産）も前期比年率でマイナス6.3%と大幅に低下していた我が日本。

今後の日本国内もプロ野球の開幕や3〜4月の歓送迎会・お花見などイベントが本来であれば目白押しのシーズンを前に、自粛ムードが漂い景気後退の要素はたくさんですね。

巨人が東京ドームのオープン戦２試合で無観客実施へ｜日刊スポーツ

今後の投資は？

経済や投資の世界において、正解はないのでなんとも言えませんが、このような時期に信用取引などにかけてみるのはちょっとハイリスクに・・・(逆に一発逆転じゃ！という猛者もいますがね。私はそのような方も好きですよ笑)

国内株メインの投資をされている方は、これからどこまで下がるか正直わかりません。。例えば少しづつ損切りして米国株に資産を移してみるなどローリスクな投資を心がけておくのも一つの手かと思います。

私ピロシキの投資先の一つであるエクシア合同会社は、以下の記事でも解説をしているのですが、ドル建てでの運用になっています。

【エクシア(EXIA)合同会社】色々投資してみて一番の配当はココでした。

例えば、1ドル100円の時に出資をし(エクシアへの出資は1口100万円〜)現在のような円安状態(1ドル110円)になった場合と仮定。

1ドル100円で100万円分のドルを購入＝110万円で運用している状態に！

わーい！

つまり、どこに原資を回すかにより、リスクヘッジ(円だけに信用を置く運用)を回避する事が出来るわけです。

このような為替差益・差損も念頭に置いて投資することも重要です。

経済は世界で繋がっています。

“円でいくら稼げるのか”だけにフォーカスするだけではなく、究極のリスクヘッジは日本国が破綻しても生きていける財を築くことなのです。

何か皆様の投資のヒントになっていただければ・・・

なにはともあれ一早い新型コロナウイルスの収束を願っております。

マスクはしっかりしましょうね！

投資大学理事長　ピロシキ

オススメグルメ, 株式投資

【銀座】おたる政寿司に行ってきました。DeNA大丈夫かな・・・？「のれん」って何？？

投資大学学長のちょげちょげです。

今日はお昼からお気に入りの銀座にある「おたる政寿司」へ。

お寿司の大好きな私ちょげちょげ。

ルンルン気分で食べていたのです。ちょっと悪いことを忘れるために・・・

ＤｅＮＡ 501億円の赤字転落 会長と社長が役員報酬返上

持っているんですDeNA株。

本日10％ほど下げてしまいました。。

このままだと3桁行ってしまうんじゃないかと心配でついつい理事長のピロシキに相談しました。

するとピロシキ理事長。

「まあ心配するな」

ですってよ。

501億円のうちの483億円は減損損失だと。

減損損失の内訳ものれんが402億円、ソフトウェアが81億円。

のれんの減損は10年に買収した米エヌジーモコに関わるものが大半であるとお話していただきました。

「目先の情報(赤字501億円)という衝撃的な情報に捉われることなくその赤字の中身を見ていこう。そうするとわかることがあるんだ。後は自分で考えなさい」と。

今回の赤字。501億円というパッと見すごい額なのですが、普通の赤字ではないんですよね。8割「のれん」なのです。

この「のれん」については非常にわかりやすい記事があったので引用しておきますね。

のれん償却とは？｜Money Forward Bizpedia

法務省令の会社計算規則第11条によれば

「会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。」

とのこと。

簿記を少しかじったことがある方ならなんとなく覚えているかもしれませんが・・・ある企業同士の合併の際に、※パーチェス法により合併した場合、被合併会社のＢ／Ｓの諸資産・諸負債を時価評価して、合併会社に合算することになります。

※パーチェス法…合併など企業の結合に際して採用する会計処理方法の一つであり、買収される側の企業の純資産と買収金額の差額を、のれんとして計上する手法のこと。

パーチェス法は、統合される会社の資産や債務を、公正価値によって評価し、企業合併による継承を事業の一括購入と考える会計処理方法である。

現在、原則として一般的にこのパーチェス法が浸透しており、企業を合併する際の会計処理方法となっている。

※出典：マネーフォワードクラウド会計

純資産は、基本的に対価として、被合併会社の株主に交付した合併会社の株式になりますが、これが、時価評価した諸資産－諸負債と一致しない場合が生じます。

もし諸資産－諸負債よりも、高値で買い取った場合=ブランド力を買った

その差額分は実際の価値よりもその被合併会社のことを高く評価した＝被合併会社のブランド力を買った

ということなのです。

このいわゆる「ブランド力」を帳簿上、日本人にもわかりやすくしたのが「のれん」となります。

つまり「のれん」とは将来に向けた超過収益力を帳簿上に反映したものなのです。

今回のDeNAのパターンだと10年に買収した米エヌジーモコに関わるものが大半であるとのことなので、実際に赤字として501億円もの巨額のお金が失われたということとはまた意味が違うわけですね。

「ということは実際の赤字とはまた違うからそこまで心配しなくて良いのか・・・？ベイスターズは好調だし・・・」

ただ、株式市場ではこのようなニュースがかなりのネガティブ案件として捉えられてしまうのもまた事実です。実際に2/6はこんなに下がったわけですからね。

それでもお気楽がモットーの私ちょげちょげ。理事長が言うならもう少しホールドで気楽に様子見ます！

なんせ私ちょげちょげの投資案件はこれだけではないですからね！

さあこの判断が吉と出るか凶と出るか・・・

投資大学学長ちょげちょげ

株式投資

【新規公開株(IPO)】担当と仲良くなって必ず当選ゲットする簡単な方法！お金持ちのイメージを考えよう！

投資大学学長のちょげちょげです。

先日の記事にてお話させていただいてた新規公開株(IPO)。

【新規公開株(IPO)】当選の為に大事な第一歩「口座開設時に担当をつける」って？

この新規公開株(IPO)について今回もお話ししていきたいと思います。

ちなみに先日の記事では、IPO当選のためには、「いかにその証券会社にお金を落としてくれそうかをみられているぞ」ということを書かせていただきました。

【新規公開株(IPO)】最初の3カ月が肝心？！担当の心を掴む方法！

ではその具体的な方法とは・・・？

お金持ちのイメージって・・・？

皆様が持つ具体的なお金持ちのイメージってどのような感じでしょうか？

  • 高級なお酒を毎晩のように飲んでいる
  • 高級な車に乗っている
  • 豪華クルーズ船で世界一周旅行を楽しんでいる
  • 高級ホテルにいつも宿泊している
  • 高級な不動産をたくさん所持している・・・etc…

などなど、挙げればキリがないぐらいイメージが出てくるわけです。

すると何かに気付きませんか？？

上に挙げたような、お金持ちを相手にした事柄を扱っている事業をしている会社の株を気になっている人になれば良いのです！

そうすることで証券会社の担当さんはあなたのことをお金を持っている人だと認識します！

具体的な銘柄は挙げませんが、上記の事柄を事業として行っている会社は世の中にたくさんあるわけです。

担当と仲良くなろう！

自分でお金持ちの行動をイメージして、関係のありそうな会社を調べて、その中から会社の具体名を挙げましょう。

ex.「○○○社の株ってどんな感じですか？私クルーズ旅が好きでここの株持ったら特典あるかとか気になるんですよ〜値動きもあわせて教えてください」

などと、担当の方に電話するなどしてコミュニケーションを取って仲良くなってみましょう！(ここで決してすぐに購入してはいけませんよ！)

すると証券会社の担当さん側からみたら・・・

「おっ！この人は○○○社の株が気になっているということはたくさんお金を持っていそうだ！→ウチの証券会社にたくさん資産を預けてくれそうだ！→IPOを当選させてまず様子見だ！」

となるわけです。

この時の担当さんの気持ち・・・笑

あなたの担当をこんな気持ちにさせることを意識するだけで、飛躍的にIPOの当選確率が上がります。

これぐらいなら簡単に感じませんか？

まとめ

IPO投資は、比較的リスクが低く、一発で資産が大きく増える可能性が高い投資になるので投資初心者にとってはその後の投資への軍資金を作ると言う意味でも非常にオススメな投資です。

(もちろん今でも300万円とか一気に増えたら嬉しいですけどね・・・笑)

いかがでしょうか？何か皆様のヒントになったでしょうか？

「投資大学のブログ」では、決して学校で学ぶことの出来ない投資の世界のリアルな情報を、これまでの様々な経験を通して皆様にお伝えする事で、なにか皆様の投資や資産運用に対するヒントになればと思っています。

もし投資に関する相談や、今後取り上げて欲しい話題などがありましたら何でもお気軽にコンタクトフォームからご連絡ください。

投資大学学長　ちょげちょげ